La operación se realizará por aproximadamente US$ 4.65 millones en efectivo, y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2016. Greg Clark, CEO de Blue Coat, será nombrado director general de Symantec.
Blue Coat, especialista en seguridad web que ofrecer seguridad a más de 15.000 clientes en todo el mundo, cerró su año fiscal el 30 de abril de 2016 con ingresos GAAP de US$ 598 millones y no-GAAP de US$ 755 millones, con un crecimiento del 17% año contra año, con el apoyo de nuevos productos y nuevos clientes. Para el mismo período de tiempo, la compañía tenía márgenes operativos no-GAAP de 22% y el flujo de efectivo de operaciones de US$ 135 millones; y los márgenes operativos GAAP fueron -42%.
De acuerdo con el comunicado emitido por motiva de la transacción, con la adquisición de Blue Coat, Symantec “mejorará su posición de liderazgo para definir el futuro de la seguridad cibernética, marcando el ritmo de la innovación en toda la industria.
«Con esta operación, tendremos la escala, la cartera y los recursos necesarios para marcar el comienzo de una nueva era de innovación diseñada para ayudar a proteger a los grandes clientes y consumidores individuales contra las amenazas internas y los cibercriminales sofisticados. Juntos, vamos a estar mejor posicionados para hacer frente al panorama de amenazas en constante evolución, los cambios masivos introducidos por el cambio a móviles y en la nube, y los desafíos creados por preocupaciones regulatorias y de privacidad», dijo Dan Schulman, presidente de Symantec. «Greg y todo el equipo de liderazgo de Blue Coat han hecho un trabajo excepcional de fortalecimiento, crecimiento y ampliación de su negocio. Además de un historial probado en la entrega de escala y crecimiento rentable, Greg aporta una experiencia importante de liderazgo, experiencia en seguridad profunda y una historia de integración exitosa de las empresas en una sola cartera; él es la persona adecuada para dirigir Symantec a medida que avanzamos nuestra posición como líder en seguridad cibernética”, añadió.
Greg Clark, CEO de Blue Coat, dijo: «Hoy en día, Symantec mantiene las empresas globales, los gobiernos y a los consumidores individuales protegidos con soluciones a través de la protección contra amenazas, de la información y servicios gestionados. Del mismo modo, Blue Coat es la fuente de confianza para la protección de miles de millones de transacciones diarias web y es el claro líder en el creciente mercado de seguridad en la nube. Una vez combinados, vamos a ofrecer a los clientes en todo el mundo –desde las grandes empresas y los gobiernos a los consumidores individuales– una protección contra amenazas inigualable, además de seguridad en la nube sin igual. Con los empleados de Blue Coat y Symantec unidos, estaremos bien posicionados para impulsar el crecimiento significativo y empujar los límites de la innovación. Estoy muy entusiasmado con la oportunidad de unirme a Symantec como CEO y esperamos con interés trabajar con el equipo para dar cuenta de los muchos beneficios estratégicos y financieros de esta transacción creará «.
Thomas Seifert, director financiero de Symantec, dijo: «Esta operación permitirá a Symantec mejorar su rentabilidad sin dejar de invertir en la innovación e impulsar el crecimiento. La adquisición se espera que sea significativamente acumulativa para nuestras ganancias no-GAAP, generando un valor significativo para nuestros accionistas».
El comunicado afirma que, sobre una base no-GAAP pro forma, la compañía combinada habría tenido US$ 4,4 mil millones en ingresos en el año fiscal 2016, de los cuales el 62% provendría de seguridad de la empresa. A finales del año fiscal 2018, Symantec espera obtener US$ 550 millones en ahorros en los costos de las tasas de ejecución, de los cuales US$ 400 millones provendrán del programa de eficiencia de costes previamente anunciado por la compañía.
El Consejo de Administración seguirá siendo dirigido por el actual presidente de Symantec, mientras que Clark será el CEO y Seifert continuará como director financiero.
Las compañías esperan una integración eficiente y exitosa dado su oferta de productos complementarios y las huellas de clientes distintos, así como el historial del equipo directivo de Blue Coat en la integración. La compañía combinada tendrá su sede en Mountain View, California.
