Anunció ayer que aceptó la oferta de Apex Technology y PAG Asia Capital, en una transacción en efectivo valorada en US$ 3,6 mil millones, o $ 40.50 por acción. Se espera que los grupos de Lexmark, Imaging Solutions y Services and Enterprise Software, así como las operaciones regionales y nacionales de la compañía, continúen sin ser afectadas.
El Consorcio tiene la intención de mantener la sede corporativa de Lexmark en Lexington, Ky. Se espera que Paul Rooke, presidente y CEO de Lexmark, siga al frente de la empresa después del cierre de la transacción.
De acuerdo con lo informado por la compañía, el acuerdo “permite un enfoque continuo de Lexmark en iniciativas estratégicas, y a la vez el fortalecimiento del acceso a las oportunidades de mercado sustanciales en Asia”
A través del acuerdo definitivo de fusión con un consorcio de inversores liderado por Apex Tecnología Co., Ltd. (Apex) y PAG Asia Capital (PAG), Lexmark será adquirido por $ 40.50 “per share” en una transacción en efectivo con un valor empresarial de aproximadamente US$ 3,6 mil millones, neto de efectivo. Legend Capital Management Co., Ltd. (Legend Capital) es también un miembro del Consorcio.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Lexmark y representa una prima del 30% al precio de cierre de la compañía el 21 de octubre de 2015, el día anterior a que se hiciera pública la noticia de que Lexmark comenzaba a explorar alternativas estratégicas.
“La transacción es el resultado de una revisión exhaustiva de las alternativas estratégicas emprendidas por el Consejo de Administración de Lexmark, con la asistencia de asesores externos, para maximizar el valor para los accionistas y desbloquear el valor intrínseco de la empresa”, explica el comunicado.
Tras el cierre de la transacción, las acciones ordinarias de Lexmark dejarán de ser negociadas en la Bolsa de Valores de Nueva York.
La fusión, que se espera que se cierre en la segunda mitad de 2016, está sujeta a la aprobación de los accionistas de Lexmark, aprobaciones reguladoras en los EE.UU., incluyendo el Comité de Inversiones Extranjeras, China y en otras jurisdicciones, y otras condiciones de cierre habituales.
Lexmark informó que no realizará una conferencia telefónica con analistas e inversores en relación con los resultados del primer trimestre del 2016 y no se espera que la haga durante los próximos trimestres, mientras la transacción está pendiente.
«Esta es una transacción emocionante, que el Consejo de Administración de Lexmark entiende beneficiosa para los intereses de nuestros accionistas, después de un exhaustivo proceso de revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor,» dijo Rooke. «La transacción beneficiará a nuestros clientes y ofrecerá nuevas oportunidades para nuestros empleados”.
“Como parte del Consorcio, Lexmark será capaz de alcanzar el siguiente nivel en crecimiento e innovación, para beneficio de nuestros clientes, socios comerciales y proveedores, lográndolo hacer mucho más rápido de lo que lo hubiéramos hecho nosotros mismos», agregó Rooke. «Con los recursos del Consorcio, seremos capaces de seguir invirtiendo en el negocio y crecer para penetrar más profundamente el mercado de hardware, software y servicios gestionados de impresión de Asia Pacífico”.
Jean-Paul Montupet, director principal del Consejo de Administración de Lexmark, dijo: «Esta transacción representa la culminación de un extenso proceso de revisión por parte del Consejo de Administración y el siguiente paso en el crecimiento y la transformación de Lexmark. Anticipamos que la transacción no interrumpirá nuestras operaciones o las iniciativas de ahorro de costos en curso, muy por el contrario, reforzará el negocio».
«Esperamos con gran interés trabajar con el equipo directivo de Lexmark y enfocarnos en la expansión del negocio en la región Asia Pacífico», dijo por su parte Weijian Shan, presidente del grupo y director general de PAG.
«Estamos muy contentos de trabajar junto a Lexmark y continuar invirtiendo en tecnologías y soluciones que permitan servir mejor a los clientes y socios, y al mismo tiempo, explorar oportunidades adicionales, que no se han explotado, en aras del crecimiento futuro”, añadió Jackson Wang, presidente de Apex Tecnología..
