«Creemos que el acuerdo con los inversionistas, entre ellos The Carlyle Group y GIC, ofrece un valor atractivo y seguro para la empresa Veritas, y este es el deseo de todas las partes interesadas», dijo Michael Brown, presidente y CEO de la compañía. Se espera que la operación se cierre el 1 de enero 2016.
El acuerdo definitivo para vender su negocio de gestión de la información a un grupo de inversionistas liderado por The Carlyle Group, junto con GIC, fondo soberano de Singapur, y otros inversionistas, por US$ 8 mil millones en efectivo, fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva de Symantec.
Al cierre de la transacción, Symantec espera recibir aproximadamente US$ 6,3 mil millones en ingresos netos en efectivo, sujeto a ciertos ajustes posteriores al cierre. De esta manera, la compañía tomará un enfoque integral y disciplinado para el despliegue de capital, centrado tanto en retornar capital a los accionistas como en la inversión en el negocio.
La Junta de Symantec ha autorizado un aumento de U$ 1.5 mil millones para su programa de recompra de acciones, para un total de $ 2,6 mil millones, con $ 2 mil millones que se espera sean devueltos a los accionistas durante un período de 18 meses, después del cierre de la transacción. También ha determinado que Symantec mantendrá su dividendo trimestral en efectivo de $ 0,15 por acción ordinaria, lo que representa un aumento global en la relación de pago de dividendos posteriores a la separación de la compañía. Entre sus dividendos y la recompra de acciones, espera regresar aproximadamente el 120% de sus ingresos después de impuestos en efectivo de la venta a sus accionistas.
«Esta transacción fortalece nuestra base financiera, allanando el camino para que Symantec crezca su negocio de seguridad y aumentar su liderazgo como la mayor empresa de seguridad cibernética del mundo”, comentó Brown, a través de un comunicado.
El comunicado afirma que la Junta Directiva de la compañía exploró una variedad de alternativas estratégicas para maximizar el valor de Veritas, llegando a la conclusión de que el acuerdo de venta “es el mejor interés de los accionistas de Symantec”
Asimismo, la Junta de Symantec considera que la transacción ofrece certeza en la valoración de Veritas, como compañía independiente.
Además, que proporciona a Symantec recursos significativos para continuar las inversiones orgánicas e inorgánicas en el mercado de rápido crecimiento para los productos y servicios de seguridad.
Finalmente, que el incremento de la certeza de venta simplifica el proceso de separación para los clientes, socios y empleados de Veritas.
John Gannon, vicepresidente ejecutivo de Symantec y gerente general de Veritas, dijo: «Desde que la Junta anunció por primera vez la separación de Veritas, hemos estado preparando la empresa para operar de forma independiente y evolucionando nuestra estrategia de negocio, sin dejar de ofrecer soluciones líderes en la industria para nuestros clientes. Estamos complacidos de asociarnos con The Carlyle Group y GIC, que tienen un sólido historial de éxito en las empresas en crecimiento y comparten nuestra dedicación a la estrategia y el éxito Veritas. Veritas continuará proporcionando soluciones de gestión de información de próxima generación para servir a los entornos más grandes y más complejos del mundo, incluyendo múltiples implementaciones de la nube, servicios gestionados y de la infraestructura en las instalaciones».
The Carlyle Group ha anunciado por separado que Bill Coleman y Bill Krause se convertirán en CEO y presidente, respectivamente, de Veritas al cierre de la transacción.
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